Dr Luther Swann (Ian Somerhalder) trafia do świata rodem z najgorszych koszmarów, kiedy tajemnicza choroba przemienia jego najlepszego przyjaciela, Michaela Fayne’a (Adrian Holmes), w morderczego, polującego na ludzi drapieżcę. Choroba rozprzestrzenia się w szybkim tempie, co prowadzi do podziału społeczeństwa na dwa nienawistne obozy: „normalnych ludzi” oraz „wampiry”. Swann robi wszystko, co w jego mocy, by zrozumieć sens wydarzeń, a tymczasem Fayne wyrasta na potężnego przywódcę społeczności wampirów.