Jest początek XX wieku. Na obrzeżach Cesarstwa Rosyjskiego Doktor podaje młodej kobiecie, którą chce uwieść, eter. Dawka okazuje się śmiertelna, dlatego doktor postanawia uciec. Wkrótce znajduje zatrudnienie w austriacko-węgierskiej twierdzy, gdzie kontynuuje swoje eksperymenty z eterem. Chce znaleźć środek do uśmierzania bólu, ale przy okazji także środek do manipulowania ludzkim zachowaniem. Cena powodzenia to utrata duszy, ale miłość może wybawić Doktora od wiecznego potępienia.