Lilli i Annibale to bezdomni, którzy przebywają w Mediolanie. Pewnego dnia w Wigilię Bożego Narodzenia na śmietniku znajdują niemowlę. Chłopiec jest bardzo radosny. Para zanosi go do szpitala, ale tam okazuje się, że ani lekarze ani pielęgniarki... nie widzą dziecka! Okazuje się, że chłopca mogą zobaczyć tylko niektórzy ludzie. Dlaczego? Co powoduje tę różnicę między ludźmi? Jak rozwikłać tę niezwykłą zagadkę i zrozumieć, co sprawia, że jedni mogą go zobaczyć, a inni nie?