Bella urodziła trójkę szczeniaczków, którym nadano imiona Atos, Portos i Aramis. Pieski są zdrowe i rosną jak na drożdżach, a cała okolica aż kipi z radości. Sebastian też jest szczęśliwy. Jadnak nie na długo. W wiosce pojawia się pewien nieznajomy, który twierdzi, że jest właścicielem Belli i żąda wydania psa i szczeniaczków. Sąd niestety przyznaje mu rację. Załamany Sebastian postanawia uciec z psami w góry w nocy. Ich tropem podąża tajemniczy nieznajomy. Nadchodzi załamanie pogody…