Pewien rzeźbiarz od lat opowiada dzieciom o złowrogim smoku, który mieszka w lesie blisko wybrzeża. Ma on córkę o imieniu Grace, która pracuje jako leśnik i która uważa opowieści ojca jedynie za bajki. Wszystko zmienia się, kiedy poznaje ona małego Pete'a. Dziesięciolatek mówi, że mieszka sam w lesie, a jego przyjacielem jest smok o imieniu Elliott. Wszystko wskazuje na to, że jest to smok z opowiadań rzeźbiarza. Grace chce się dowiedzieć skąd wziął się Pete i jaka jest prawda o smoku.
Jako : Grace
Jako : Ojciec Grace
Jako : Pete
Jako : Natalie
Jako : Jack
Jako : Gavin
Jako : Dorosły Pete
Jako : Szeryf Dentler
25 pkt.