Święty Mikołaj nie istnieje? A może jednak istnieje? Pewien chłopiec zaczyna mieć coraz większe wątpliwości co do jego istnienia. Wszyscy jego koledzy dawno już przestali wierzyć w Świętego Mikołaja, twierdząc, że jest to postać zmyślona i wierzą w niego tylko dzieci. Pewnej wigilijnej nocy chłopiec leżą już w łóżku nasłuchuje dźwięków reniferów z zaprzęgu Świętego Mikołaja. Ku jego zaskoczeniu, zamiast reniferów pojawia się ryczący i gwiżdżący pociąg. Konduktor (Tom Hanks) zaprasza chłopca do wzięcia udziału w niezwykłej podróży na Biegun Północny, gdzie mają się udać magicznym pociągiem wraz z innymi dziećmi. Tam chłopiec otrzyma niezwykły prezent, który mogą otrzymać tylko ci, którzy wciąż wierzą w Świętego Mikołaja.
Jako : Hero Boy/Konduktor/Ojciec/Święty Mikołaj
Jako : Wszystko wiedzący
Jako : Hero Girl
Jako : Samotny chłopiec
Jako : Siostra Sarah/Matka
Jako : Smokey/Steamer
25 pkt.