Czternastoletni Adam, mieszkający w romskiej wiosce, ma w życiu tylko dwie przyjemności: boks i towarzystwo rówieśniczki Julki. A gdy nagle umiera jego ojciec, życie chłopca staje się jeszcze trudniejsze. Matka ponownie wychodzi za mąż, a surowy ojczym - lokalny "ojciec chrzestny" - wymaga od niego całkowitego posłuszeństwa. Zagubiony, samotny chłopak staje się porywczy i wkrótce wpada w kłopoty. I wtedy z pomocą i radą przychodzi... zmarły ojciec.