Akcja filmu osadzona jest w wiejskiej Pennsylvanii w 1897 roku. Film opowiada historię małej wioski Covington zamieszkałej przez jedynie 60 osób i otoczonej przez lasy, w których żyją "mityczne potwory". Pomiędzy ludźmi a przerażającymi stworzeniami zamieszkującymi lasy istnieje niepisane porozumienie - ludzie nie wchodzą do lasu, a tajemnicze stworzenia nie zapuszczają się do wioski. Pakt ten był respektowany przez lata, ale kiedy Lucius Hunt (Joaquin Phoenix), szukając pomocy medycznej w innym mieście, wkracza do lasu, porozumienie zostaje wystawione na próbę. Wokół wioski zaczyna pojawiać się zwierzęca padlina pozbawiona skóry, wywołując tym samym obawy rady starszych o bezpieczeństwo wioski.
6.5 
