Kotka Mitcho i słoń Sebastian to bliscy przyjaciele, którzy mieszkają w spokojnej wiosce Solby. Spragnieni przygód postanawiają udać się w podróż, aby odnaleźć tajemniczą Gruszkę. O Gruszce od lat krążą niesamowite legendy, ale jej odnalezienie wcale nie będzie łatwe. Dwójka przyjaciół będzie musiała sprostać licznym czekającym ich wezwaniom (piratami, smokiem). Wspólna wyprawa okaże się pełną przygód podróżą i prawdziwym sprawdzianem przyjaźni.