Louise to była asystentka magika, która trafia na oddział psychiatryczny. Tam rodzi niezwykłe dziecko - syna Angela, który jest niewidzialny. Aby chronić go przed światem kobieta ukrywa dziecko i sam fakt bycia matką. Lata mijają, a Angel staje się coraz starszy. Poznaje on Madeleine - swoją rówieśniczkę, która jest niewidoma. Angel i Madeleine spędzają ze sobą bardzo dużo czasu i wkrótce zakochują się w sobie. Dziewczyna nie zna prawdy o stanie chłopca, dlatego ich relacja jest szczera, wyjątkowa, oparta na dogłębnym zrozumieniu. Wszystko zmienia się, kiedy Madeleine przechodzi operację i odzyskuje wzrok...