Film jest metafizyczną historią miłosną o dwóch zupełnie różnych ludziach połączonych głęboką więzią, której żadne z nich nie potrafi objąć rozumem. Dylan (Michael Stahl-David) to mężczyzna, który wyszedł z więzienia w Nowym Meksyku. Rebecca (Zoe Kazan) z kolei to młoda małżonka pewnego lekarza, która mieszka w Connecticut. Choć Dylan i Rebecca nigdy się nie poznali, widzą się i słyszą w swoich umysłach.