Agent J pracuje nadal dla FWC (MIB). Za partnera ma tępawego agenta T, którego wkrótce zastąpi niesamowity mops Frank,jako agent F. Agent K, po wykasowaniu pamięci, pracuje gdzieś na prowincjonalnym urzędzie pocztowym. Na Ziemię przybywa podstępna Serleena, chcąc zdobyć rzekomo ukryte tu Światło Zarthy. Żeby tego dokonać Serleena nie cofnie się przed niczym. Wkrótce okaże się, że jedynym ratunkiem może być tylko przywrócenie pamięci agentowi K i przekonanie go do powrotu do służby. Tylko agent K może wiedzieć czym jest i gdzie jest ukryte Światło Zarthy. Zadanie sprowadzenia i "deneuralizacji" agenta K otrzymuje agent J...
6.2 
