"Mistrz" to film o splatających się losach i wspólnej podróży kilku osób. Film poetycki, w którym wzajemne relacje bohaterów prowadzą do odkrycia tego co w życiu naprawdę ważne. Tytułowego MISTRZA, 45-letniego Rosjanina poznajemy, gdy zostaje wyrzucony z cyrkowej grupy przemierzającej Polskę. Od tej chwili rozpoczyna wędrówkę na własną rękę. Już podczas pierwszego postoju, dzięki swoim zdumiewającym umiejętnościom w posługiwaniu się nożem, nie dopuszcza do gwałtu, jakiego na młodej prostytutce Andżeli chciało dokonać dwóch kierowców ciężarówek. Od tej pory dziewczyna podróżuje razem z nim. Podczas występów w małym miasteczku spotykają podróżującego samotnie mężczyznę, którego jedynym bagażem jest akordeon. Mistrzu zabiera go ze sobą. W czasie drogi Rosjanin wtajemnicza go w swój dziecięco naiwny plan: Chce wyjechać do Paryża by tam mieszkać i pracować. Tam jest, jak twierdzi, właściwa przestrzeń dla sztuki, również cyrkowej.
W małym miasteczku, na poczcie, Mistrz przypadkowo poznaje ANNĘ. Dziewczyna wyraźnie podoba mu się. Mistrz postanawia zatrzymać się w mieście, również dlatego, że nadarza się okazja zarobienia prawdziwych pieniędzy - w miasteczku zatrzymali się turyści z Niemiec. Kiedy podczas kolejnego spektaklu Mistrz zaprasza do numeru z nożami kogoś z widowni, zgłasza się Anna. Jej odwaga robi na Mistrzu olbrzymie wrażenie…