Trwa wojna na Bałkanach. Pewien mleczarz o imieniu Kosta (Emir Kusturica) co dzień na swoim osiołku przecina linię frontu, aby dostarczyć mleko. Ryzykuje przy tym życiem, ale swoją rolę traktuje jako misję. Do jego wioski przybywa tajemnicza Włoszka (Monica Bellucci), a wraz z jej pojawieniem w miarę uporządkowane życie Kosty wywraca się do góry nogami. Pomiędzy Włoszką a Kostą rodzi się uczucie. Problem w tym, że kobieta ma wyjść za mąż za podstarzałego lokalnego weterana wojennego.